Menu Chiudi

Zegna: fusione con una Spac di Investindustrial per la quotazione a Wall Street

Il Gruppo Ermenegildo Zegna si quota presso la borsa di New York (NYSE) entro la fine dell’anno. L’operazione avverrà attraverso una business combination tra l’azienda del lusso e Investindustrial Acquisition Corp, una special purpose acquisition corporation (Spac) promossa da società di investimento affiliate ad Investindustrial VII.

«Più di 111 anni fa, mio nonno e mio omonimo, fondò Zegna con la convinzione che l’attenzione all’ambiente, alla comunità e alle persone dovesse essere il fondamento per creare i tessuti più raffinati e un marchio di successo. Da allora, abbiamo seguito con orgoglio le sue orme per diventare un autentico gruppo del lusso italiano nel mondo.

L’annuncio di oggi sottolinea il successo della nostra strategia nel focalizzarci costantemente sulla brand equity di Zegna continuando allo stesso tempo a rafforzare la nostra eredità, la nostra etica della sostenibilità e l’unicità artigianale che ha reso il nostro nome sinonimo di altissima qualità e lusso a livello globale» ha commentato il ceo del gruppo Zegna, Ermenegildo “Gildo” Zegna, precisando: «Al perfezionamento dell’operazione, la famiglia Zegna manterrà il controllo della società e continueremo ad investire in creatività, innovazione, talento e tecnologia per sostenere la nostra leadership nel mercato globale del lusso».

A fine dicembre 2020, Zegna era presente in 80 Paesi attraverso 296 negozi diretti. Quest’anno il gruppo si aspetta di ottenere ricavi annuali in linea ai livelli del 2019, tornando quindi ai livelli pre-pandemia.

Al completamento dell’operazione, che è previsto per il quarto trimestre di quest’anno ed è soggetto ad approvazioni e condizioni regolamentari standard, nonché al voto favorevole degli azionisti di IIAC, la famiglia Zegna continuerà ad avere il controllo della Società con una partecipazione di circa il 62%. Sulla base del valore della transazione, l’entità risultante dalla fusione avrà un enterprise value iniziale atteso di 3.2 miliardi di dollari con una capitalizzazione di mercato prevista di 2.5 miliardi di dollari.

«Per oltre trent’anni, Investindustrial ha investito e supportato marchi italiani sia in crescita che consolidati. Crediamo nella forza del Made in Italy, riconosciuto da sempre in tutto il mondo per qualità, artigianalità e innovazione. In Zegna abbiamo identificato un Gruppo che unisce anche una forte tradizione familiare e una posizione di leadership nella sostenibilità – uno dei pilastri della strategia di investimento di Investindustrial» ha commentato Andrea C. Bonomi, fondatore di Investindustrial e presidente dell’Industrial Advisory Board, aggiungendo: «Vogliamo supportare il Gruppo Zegna con un impegno di lungo termine e un investimento significativo per sostenere l’attuale espansione e la crescita della Società con l’obiettivo di portare l’eccezionale tradizione e artigianalità di lusso di Zegna a una base sempre più ampia di consumatori in tutto il mondo».

Fonte: Il sole 24 ore – https://www.ilsole24ore.com/art/ermenegildo-zegna-si-quota-borsa-new-york-AECJbvX